자산관리프로세스

다양한 경험과 전문적인 지식을 갖춘 고객님의 전담 금융 주치의인 Private Banker가
부동산, 세무, 법률 전문가와 함께 최적의 맞춤 포트폴리오를 구성하여 실행함으로써
고객님의 소중한 자산을 종합적이고 안정적으로 증식시켜 드리는 자산관리 서비스 입니다.

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  1. step1

    고객정보분석
    재무상태 진단

    고객의 재무상황분석, 투자성향, 장기적 재무목표 등을 명확히 합니다.

  2. step2

    투자환경분석
    투자전략수립

    거시경제 분석 등 투자환경 분석과 위험의 효율적인 분산에 근거한 포트폴리오 투자전략을 수립 합니다.

  3. step3

    포트폴리오
    제안/실행

    고객님의 투자목적과 투자성향을 고려한 자산분배 전략과 상품선정으로 고객님만을 위한 포트폴리오를 제안 실행합니다.

  4. step4

    포트폴리오
    평가 및 수정

    장기적인 재무목적 달성을 위해서는 변화하는 시장환경과 포트폴리오 성과분석을 토대로 지속적이고 장기적인 포트폴리오 평가 및 수정 과정이 필요합니다.